超7成银行存款增速“掉队”或负增长 原因是什么？

2021年度业绩报告显示超7成民营银行存款增速“掉队”或负增长，这之中的原因是什么?为应对揽储难题，近期多家民营银行上调同业存单发行计划。增加同业存单发行真能缓解银行负债端压力吗?要真正解决这一问题，民营银行需在哪些方面发力?

进入5月，民营银行2021年度业绩报告基本已经出炉。从最新披露的年报数据看，互联网存款新规落地后，多数民营银行揽储方面承压。

超7成银行存款增速

“掉队”或负增长

民营银行因营业网点较少，更加侧重于借助金融科技等线上渠道吸引存款和发放贷款，这使得其前期业务扩张较快。但近两年存贷款新规下发后，中小银行互联网存贷款业务增速普遍放缓，民营银行相关业绩指标因此变化较大。

据了解，截至目前，共有18家民营银行披露2021年度报告。数据显示，2021年，18家银行中，仅有4家银行的存款余额同比增速超过贷款余额的增速，分别是武汉众邦银行、四川新网银行、江西裕民银行、无锡锡商银行等。剩余14家银行存款余额同比增速均不及贷款余额的增速，或是出现下滑。

其中不少银行存款余额同比增速和贷款余额的增速两项数据差距较大。数据显示，2021年，湖南三湘银行各项贷款余额占总资产比重64.22%，各项贷款总额374.88亿元，同比增长28.82%。而同期该行的各项存款总额为440.74亿元，同比增速仅1.23%。

梅州客商银行的存款余额同比增速和贷款余额的增速相差超过30个百分点，差距最大。数据显示，截至2021年底，该行的各项贷款为101.19亿元，各项存款145.8亿元，同比分别增长34.68%、3.11%。

还有部分民营银行截至去年底的存款总额同比出现负增长。数据显示，截至2021年底，福建华通银行的负债总额为162.41亿元，同比下滑20.4%;一般性存款余额为115.7亿元，同比下滑19.88%。

除华通银行外，去年还有新安银行、振兴银行、富民银行三家银行的存款总额同比出现下滑。截至2021年底，上述三家银行的存款总额分别为107.56亿元、210.56亿元、285.7亿元，同比分别下滑4.34%、7.5%、2.57%。

中国银行业协会相关负责人介绍称称：“由于物理网点不足、互联网存款监管趋严，部分民营银行吸收存款的难度越来越大，负债成本远高于其他银行。截至2020年12月末，有10家民营银行的线上存款主要来源于第三方互联网平台，依存度高达81%”。

2021年1月15日，银保监会和央行联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。商业银行通过非自营网络平台已经办理的存款业务，到期后自然结清。受此影响，民营银行等中小银行在第三方平台上的揽储产品纷纷下架。

据了解，目前可以在全国范围内开展存贷款业务的民营银行仅包括网商银行、微众银行、新网银行、亿联银行4家互联网银行。对于其他非互联网民营银行来说，互联网存款业务作为其曾经重要的揽储渠道被戴上了“紧箍咒”，这些银行不得不开始进行存款业务结构调整，加强自营渠道建设，丰富存款产品。不过，调查发现，有不少老用户反映称，通过民营银行App办理存款业务时，经常出现卡顿、画面加载不完全、功能不全等情况，使用体验不佳。从2021年业绩数据看，民营银行存款方面的自营渠道建设依然薄弱。

民营银行加大同业存单发行力度

行业人士认为，互联网存贷款监管政策发布后，民营银行吸收存款的压力在加大，部分民营银行负债下滑势必在短期对资产端扩张形成制约，建议及时优化资产负债结构。资金端方面，据了解，应对揽储难题，大多数民营银行开始加大同业存单这一渠道的融资力度。

所谓同业存单，是指存款类金融机构在银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,属于银行间市场发行流通的标准化产品,发行定价市场化程度比较高,是我国利率市场化进程中商业银行重要的主动负债工具之一。

统计显示，截至目前19家民营银行中，已有14家披露了2022年度同业存单发行计划，其中有10家备案额度较上年同期有所上升。

从数值来看，网商银行、微众银行、富民银行2022年备案同业存单发行额度排在前三名，分别为832亿元、800亿元、92.5亿元。从增速来看，网商银行、蓝海银行、众邦银行排在前三名，同比分别增长177.33%、71.43%、50%。

对于今年同业存单发行金额上调的原因，有民营银行称，“主要考虑资产规模的稳定增长和负债结构的持续优化。”

东部沿海一家城商行金融市场部的从业人士表示，银行面对负债缺口，比较常见的应对措施是缩表、发行大额存单和增加同业存单发行。其中，增加同业存单的发行量来填补揽储困难产生的负债缺口，是最可行的选择。

对此，有业内人士认为，同业存单最高期限通常是一年，而贷款往往是一年甚至更长期限，所以如果银行盲目扩大同业存单资金规模，也会导致负债与资产端发生结构性的失衡。因此同业存单等同业拆借方式只是商业银行补充负债的一种来源，而不能够作为主要的融资手段，建议民营银行结合区域的地方经济发展特点，通过综合性的服务方式服务好当地客户。

“民营银行需要找准自身的定位，发展符合自身道路的优势特色业务，从打造小而美的精品银行业务开始，立足于产融结合，支持实体经济，与产业共成长，进而做大做强。”上述人士表示。

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