重点聚焦!仙琚制药Q2业绩回暖 新品放量驱动制剂升级

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CFi.CN讯：数据显示，仙琚制药2026年上半年营收19.59亿元，同比增长4.78%；Q2单季营收10.40亿元，同比大增20.82%，扣非净利润1.52亿元，同比增长23.82%，业绩明显修复。皮肤科收入增长12%，呼吸科稳健 4%，意大利子公司原料药收入 7%，整体原料药业务企稳。

近期机构研报指出，公司制剂结构持续优化，高毛利新品种加速落地：阿更葡糖钠注射液已于7月获批，预计Q4贡献收入；噻托溴铵系列及长效镇痛剂处于注册申请阶段。研报认为，新品放量将提升制剂毛利率，对冲集采压力，尤其皮肤科、呼吸科等优势领域具备较强定价能力和终端覆盖力。

研报指出，甾体激素原料药行业已现底部信号，叠加海外产能协同，中长期盈利弹性可期。当前估值对应2026年仅18倍PE，低于创新药企平均水平，新品兑现节奏加快构成股价上行核心催化剂。

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